ZOHO CRM | Error: no deja seleccionar producto.

Vamos al enlace que dice seleccionar producto.

En esta parte, en la ultima columna se debería ver un botón que diga seleccionar.

Debemos de validar que los siguientes datos estén iguales en el CRM al enlace de seleccionar producto.
FASECOLDA.
NUMERO DE DOCUMENTO.

PLACA.

URL Detalle Oportunidad CRM.

QuotePublicId.

Por ejemplo en el cotizador se ve este numero de fasecolda y es diferente al que esta en el CRM 

                                                

Esto pasa porque el asesor realizo cambio de estos datos y por inconsistencia no es posible seleccionar un producto.

La solución es indicarle a asesor que si realiza una modificación de estos campos es necesario siempre solicitar re-cotización para que tome los datos actualizados.(Una ves que se re-cotice ya se debe dejar seleccionar producto.)

Realizado por: Diego Pallares

Fecha: 26/10/2021

• Related Articles

• Navegador | Borrar historial, la caché y las cookies en Chrome

  Esto cerrara las sesiones de las aplicaciones que tienen activas, historial, y datos sin guardar. Por favor validar que no tengan informaciòn sin guardar. 1. En tu ordenador, abre Chrome. 2. Presiona en el teclado "Ctrl" + "Shift" + "Supr" 3. ...

• Error diligenciar Sarlaft, Datos erróneos.

  1) Estando en la URL de diligenciar Sarlaft: - Le dan Clip secundario a icono de la izquierda que esta en la URL. (Se abre una ventana). - Le dan clic en donde dice Datos de sitios y cookies. 2) Ahora le dan en donde dice Administrar los datos de ...

• Actualización de la vista tras solicitar recaudo – Cartera

  Solicitan el recaudo de la forma habitual, utilizando el campo “Sol Aprobación Recaudo”, tal como se ha manejado siempre. El cambio se presenta únicamente en la visualización posterior a solicitar el recaudo. Es necesario actualizar la página después ...

• PDR | imágenes aseguradoras

  Como crear Las imágenes De las aseguradoras por medio de S3 Browser Este manual pretende enseñar como actualizar las imágenes de las aseguradoras que se muestran en la tabla de cotizaciones en el Market Place. 1- Usar el software especifico de S3 2- ...